戰(zhàn)略收購：互補的產(chǎn)品組合和遍布?xì)W洲的生產(chǎn)基地
格雷斯海姆(Gerresheimer)夯實了作為制藥和生物技術(shù)行業(yè)一站式服務(wù)提供商領(lǐng)*的市場地位
更高的盈利能力和每股收益增長
Gerresheimer AG 子公司 Gerresheimer Glas GmbH 今天與 Triton(Triton")顧問基金簽署了收購 Blitz LuxCo Sarl 的收購協(xié)議，Blitz LuxCo Sarl 是 Bormioli Pharma 集團("Bormioli Pharma")的控股公司。收購價格是根據(jù)約 8 億歐元的企業(yè)價值確定的，相當(dāng)于約 10 倍的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)， Bormioli Pharma 在歐洲擁有 9 個生產(chǎn)基地。該集團營業(yè)額約為 3.7 億歐元，EBITDA 暫估利潤率約為 21%。Bormioli Pharma擁有由玻璃和塑料制成的初級醫(yī)藥包裝以及密封容器解決方案、配件和配藥系統(tǒng)的互補產(chǎn)品組合。通過此次收購，格雷斯海姆(Gerresheimer )通過增加生產(chǎn)基地(尤其是在南歐)加強了其在歐洲的布局，鞏固了其作為制藥和生物技術(shù)行業(yè)領(lǐng)*的一站式服務(wù)供應(yīng)商和全球合作伙伴的市場地位。預(yù)計此次收購將在短期內(nèi)使調(diào)整后EBITDA增加 50 至 100 個基點，并在交易完成后的第一年使每股收益增加 10%以上。該交易需滿足慣例成交條件并獲得批準(zhǔn)。交易預(yù)計在 2024 財年第四季度完成。
“通過這筆交易，我們?yōu)楣镜陌l(fā)展目標(biāo)打上了一個驚嘆號。” Gerresheimer AG首席執(zhí)行官Dietmar Siemssen表示: “Bormioli Pharma是我們理想的戰(zhàn)略合作伙伴，它將加速我們向一站式系統(tǒng)和解決方案供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型。特別是，我們正在擴大我們的產(chǎn)品組合，包括更多的高價值解決方案。兩家公司在產(chǎn)品組合和在歐洲生產(chǎn)基地的地區(qū)覆蓋方面能夠互為補充。”
“自2017年以來，Bormioli Pharma一直是Triton的投資組合公司。自我們投資以來，該公司近年來經(jīng)歷了重大轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)了兩位數(shù)的盈利增長，"Triton 投資咨詢專家 Moritz Gudenus 表示。“我們很高興為公司找到了一個很好的合作伙伴格雷斯海姆(Gerresheimer)，它將續(xù)寫這個成功的故事。”
Bormioli Pharma Group首席執(zhí)行官Andrea Lodetti補充道：“在Triton的支持下，我們能夠在制藥包裝領(lǐng)域建立我們的地位，在技術(shù)和產(chǎn)品供應(yīng)方面擁有一站式服務(wù)能力。我們感謝Triton團隊的支持，并期待與格雷斯海姆(Gerresheimer)一起開啟下一個發(fā)展篇章。”
互補、具有吸引力的產(chǎn)品組合
與格雷斯海姆(Gerresheimer)公司一樣，Bormioli Pharma 公司近年來也實現(xiàn)了兩位數(shù)的盈利增長，其客戶包括領(lǐng)*的制藥公司。公司擁有約 1,500 名員工，營業(yè)收入約為 3.7 億歐元，EBITDA約為 21%。此外，預(yù)計此次收購將在近期和中期內(nèi)產(chǎn)生相當(dāng)于公司銷售額 3-5% 的協(xié)同效應(yīng)。Bormioli Pharma 生產(chǎn)玻璃和塑料材質(zhì)的藥品初級包裝，以及密封容器解決方案、配件和配藥系統(tǒng)。在塑料領(lǐng)域，Bormioli Pharma 是制藥塑料系統(tǒng)和解決方案的供應(yīng)商之一，在意大利、法國和德國擁有五個生產(chǎn)基地。在玻璃領(lǐng)域，Bormioli Pharma 在意大利和德國擁有四個生產(chǎn)基地，在腸外注射劑和其他藥品的初級包裝方面擁有十分具有吸引力的產(chǎn)品組合。
交易支持轉(zhuǎn)型為系統(tǒng)和解決方案提供商
與此同時，收購Bormioli Pharma加速了格雷斯海姆(Gerresheimer)向系統(tǒng)和解決方案提供商的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型，這是formula g公司戰(zhàn)略的一部分。在未來，格雷斯海姆(Gerresheimer)將能夠提供更多的綜合解決方案，包括初級醫(yī)藥包裝和配套的密封容器選項，并將成為制藥和生物技術(shù)行業(yè)的多方位服務(wù)提供商之一。
模制玻璃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重組
整合后，此次收購將創(chuàng)建一個新的、*的模制玻璃業(yè)務(wù)部門，并為最佳增長前景和競爭力的戰(zhàn)略重置提供新的選擇。合并后的模制玻璃業(yè)務(wù)在 2024 年將產(chǎn)生約7.5億歐元的預(yù)估銷售額，在協(xié)同效應(yīng)之前的EBITDA利潤率約為21%。
堅定致力于創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展
格雷斯海姆(Gerresheimer)和Bormioli Pharma共同致力于創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。兩家公司都在公司內(nèi)部實施了有序的創(chuàng)新流程，例如開發(fā)用戶友好、無障礙和安全的給藥系統(tǒng)和解決方案，或智能互聯(lián)的初級醫(yī)藥包裝。與此同時，兩家公司都在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域設(shè)定了遠(yuǎn)大的目標(biāo)，并正在與客戶一起開發(fā)更環(huán)保的初級醫(yī)藥包裝解決方案等。
通過銀行財團為交易融資
收購價將由聯(lián)合信貸銀行(UniCredit)、德國商業(yè)銀行(Commerzbank)和德國儲蓄銀行(LBBW)組成的銀行財團提供融資支持。
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